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新能源·新材料·新機遇——探尋”十三五”期間稀有金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路（二）
發(fā)布者：管理員 發(fā)布時(shí)間：2016-05-19 13:49:19 瀏覽次數：2479
材料是新能源產(chǎn)業(yè)乃至國內工業(yè)發(fā)展的基礎，而有色金屬則是新能源材料的重要組成部分。特別是硅、鈷、鋰、銦、鍺、鎵、硒、碲、鋯、鉿等稀有金屬，都是支撐新能源發(fā)展不可缺少的功能材料。在新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的拉動(dòng)下，我國新能源材料產(chǎn)業(yè)規模不斷擴大，競爭實(shí)力顯著(zhù)提升，中國也已經(jīng)成為世界新能源材料的主要生產(chǎn)國和消費國。
（二）物“稀”為貴？
我國鎵硒碲行業(yè)在2015年遇到了價(jià)格下跌、效益下滑等多重困難，全行業(yè)主動(dòng)應對、銳意創(chuàng )新，特別是骨干企業(yè)充分發(fā)揮引領(lǐng)示范作用，圍繞供給側改革、開(kāi)拓消費市場(chǎng)等方面作了大量工作，行業(yè)運行總體平穩。具體來(lái)看，一是價(jià)格深度下跌，企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)。2015年全年，國內金屬鎵均價(jià)為1031元/千克，同比下降25%；硒錠、硒粉及二氧化硒均價(jià)分別為245元/千克、240元/千克和142元/千克，同比分別下降49%、39%和39%；碲錠均價(jià)為41萬(wàn)元/噸，同比下降47%。今年1~4月，鎵均價(jià)同比下降49%，已經(jīng)降至歷史最低水平，硒系列產(chǎn)品價(jià)格繼續下滑，碲價(jià)有所回升。受價(jià)格深度下跌影響，絕大部分生產(chǎn)企業(yè)出現虧損，經(jīng)營(yíng)十分困難，減停產(chǎn)比較普遍。據估算，2015年我國鎵硒碲產(chǎn)量分別為470噸、665噸和281噸，初步預計2016年減停產(chǎn)仍將延續。二是骨干企業(yè)引領(lǐng)，內生動(dòng)力增強。市場(chǎng)正處于周期性低谷，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，行業(yè)洗牌加劇，競爭力較弱的企業(yè)已經(jīng)陸續退出市場(chǎng)，骨干企業(yè)沉著(zhù)應對、向內挖潛、降本增效，顯示出較強的抗風(fēng)險能力。通過(guò)調研了解到，在行業(yè)總體不景氣的情況下，堅持多元化經(jīng)營(yíng)戰略、注重科技創(chuàng )新的企業(yè)，運營(yíng)依然良好，究其根本，還是這些企業(yè)能夠根據不同市場(chǎng)環(huán)境和自身技術(shù)水平及時(shí)調整產(chǎn)品結構，大力開(kāi)拓新產(chǎn)品、新市場(chǎng)。例如，有的碲企業(yè)長(cháng)期致力于碲銅系列合金的技術(shù)研發(fā)，目前部分研究已經(jīng)獲得突破，逐步實(shí)現了市場(chǎng)化，并開(kāi)始替代進(jìn)口。同時(shí)，在骨干鎵企業(yè)引領(lǐng)下，行業(yè)自律水平有所提升，通過(guò)主動(dòng)調整供給側，維護行業(yè)運行秩序。上述現象充分表明，當前我國鎵硒碲行業(yè)確實(shí)面臨較大的下行壓力，但只要我們堅定信心、腳踏實(shí)地，辦法肯定多于問(wèn)題，機遇肯定大于挑戰。三是應用研發(fā)趨熱，需求逐步回暖。從研發(fā)需求看，金屬價(jià)格進(jìn)入周期性底部有利于開(kāi)拓下游應用領(lǐng)域。據部分會(huì )員單位反映，近期研發(fā)性小宗需求有所增加，預示下游應用研發(fā)在逐步加強。具體來(lái)看，鎵在健康、3D打印、環(huán)保節能、光伏領(lǐng)域的研發(fā)可能加強；硒在富硒農業(yè)和保健產(chǎn)品領(lǐng)域的研發(fā)較為集中；碲在高性能合金領(lǐng)域的研發(fā)值得關(guān)注。
從實(shí)際需求看，鎵的需求繼續保持增長(cháng)，硒碲需求總體疲弱，但也不乏亮點(diǎn)。鎵方面，在LED等傳統領(lǐng)域消費保持增長(cháng)的同時(shí)，薄膜電池行業(yè)的需求也略有回暖。硒方面，近幾年，我國電解錳市場(chǎng)表現低迷，加之減量化技術(shù)的應用，致使硒消費量明顯減少。當前，主要硒企業(yè)主動(dòng)尋找突破口，深度挖掘硒健康金屬的價(jià)值與潛力，并取得一定進(jìn)展。碲方面，碲化鎘太陽(yáng)能用碲量近兩年出現回暖，2015年全球碲化鎘太陽(yáng)能電池出貨量達到2.8GW，同比增長(cháng)33.3%，這種勢頭今年有望延續。
據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )銦鉍鍺分會(huì )、鎵硒碲分會(huì )和研究咨詢(xún)機構安泰科的統計研究報告發(fā)布，銦市場(chǎng)供應過(guò)剩，但過(guò)剩主要在中國，國外市場(chǎng)應該供求基本平衡。國內過(guò)剩的表現就是庫存，泛亞交易所公布的3600噸庫存遭到市場(chǎng)質(zhì)疑，從國家收儲情況看，企業(yè)當前庫存并不是非常充裕，惜售的企業(yè)也并不是少數。2015年因為價(jià)格暴跌，國內銦減產(chǎn)非常明顯，估計減產(chǎn)50%以上，特別是原料粗銦減產(chǎn)更加嚴重，這不僅影響2015年的供應程度，而且對未來(lái)生產(chǎn)潛力也有限制。消費亮點(diǎn)進(jìn)一步彰顯。國內十幾家中小尺寸銦靶材生產(chǎn)廠(chǎng)家雖然苦樂(lè )不均，但總體呈增長(cháng)趨勢，部分企業(yè)在上半年召開(kāi)用戶(hù)訂貨會(huì )，這在歷史上是首次。廣東先導旋轉銦靶材的生產(chǎn)線(xiàn)將于2016年上半年投產(chǎn)，市場(chǎng)拭目以待。洛陽(yáng)725所中小尺寸銦靶材市場(chǎng)的拓展為其大尺寸銦靶材上線(xiàn)提供了堅實(shí)基礎。貿易方面特點(diǎn)表現為出口通道打開(kāi)。銦價(jià)回落結束了內外高幅度價(jià)差，使出口成為可能。2015年1~11月，我國累計出口銦83噸，上年同期僅為623千克。需要注意的是，對比國外海關(guān)數據來(lái)看，我國銦走私出口可能有所抬頭。進(jìn)口量與上年同期基本持平，2015年1~11月進(jìn)口銦48噸，同比增加1.13%。
2015年中國鉍供應狀態(tài)表現不佳，國內進(jìn)出口量均有明顯下滑，消費量略有增長(cháng)，產(chǎn)量出現下滑，供求平衡達到近年來(lái)較高水平。在失去商業(yè)收儲作為吸收庫存的手段之后，目前國內供求平衡已成為市場(chǎng)實(shí)際過(guò)剩庫存，從5120噸的量來(lái)看，也不難解釋年內國內精鉍價(jià)格腰斬的原因，同時(shí)這一龐大過(guò)剩 庫存量仍將會(huì )給2016年市場(chǎng)價(jià)格造成壓力，因此基于庫存壓力對市場(chǎng)價(jià)格壓力的判斷，預計2016年鉍價(jià)雖然有可能出現回漲，但幅度不會(huì )很大。2015年我國鉍類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)出口量表現不佳，均較2014年出現了明顯減少，截至2015年11月，我國鉍類(lèi)產(chǎn)品累計進(jìn)口72.91噸，較2014年減少76.59%，受價(jià)格因素影響，國外產(chǎn)量減少以及國內減少鉍原料（未鍛軋鉍包含鉍合金）的采購是主要原因。
2015年鍺供應增速將放緩。2015年，原有產(chǎn)能已有意識不再擴大，企業(yè)將重心轉移至下游應用開(kāi)發(fā)。未來(lái)增產(chǎn)主要來(lái)自蒙東鍺業(yè)新建成產(chǎn)能的釋放，按照市場(chǎng)規律，這部分增長(cháng)將是平穩有序?？偟膩?lái)看，由于生產(chǎn)可控，供應增速將放緩。消費趨勢向好。光纖行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道：在三網(wǎng)融合、寬帶中國戰略、4G拍照發(fā)放、一帶一路、互聯(lián)網(wǎng)+興起、亞投行設立等一系列政策、市場(chǎng)利好推動(dòng)下，光纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展將加速。另外，進(jìn)口光纖預制棒反傾銷(xiāo)終裁將拉動(dòng)我國鍺的直接消費。紅外鍺晶片產(chǎn)能增加。云南鍺業(yè)、蒙東鍺業(yè)鍺晶片產(chǎn)線(xiàn)均已投產(chǎn)，國產(chǎn)晶片將向國外市場(chǎng)發(fā)起新一輪沖擊。出口進(jìn)入暫時(shí)性低谷。最新海關(guān)數據顯示，2015年1~11月我國累計出口金屬鍺9823千克，同比減少7.16%。金屬鍺出口減少有多方面因素，與價(jià)格內高外低，國家收儲，國內消費量增加密不可分。隨著(zhù)過(guò)熱投資的退出鍺價(jià)回歸平穩，以及出口產(chǎn)品向下游轉移，我國鍺產(chǎn)品出口量將增加。供求處于過(guò)剩狀態(tài)。2015年供應和消費的增加量基本相當，主要是出口減少造成國內過(guò)剩量增加。2016年，中國鍺供應將保持低幅增長(cháng)，蒙東鍺業(yè)產(chǎn)能繼續釋放，重視鍺回收的企業(yè)將增加。消費增長(cháng)主要來(lái)自于下游新建產(chǎn)能的釋放，光纖、紅外產(chǎn)能利用率有望提升。預計供需增量基本持平，過(guò)剩量不會(huì )增長(cháng)，這是市場(chǎng)好轉的根基。但在供求關(guān)系進(jìn)一步改善前，鍺價(jià)的過(guò)高反彈并不容易實(shí)現。換言之，鍺價(jià)在目前8200元/千克上下波動(dòng)有可能是一種常態(tài)。供求關(guān)系改善估計需要2至4年時(shí)間，動(dòng)力將主要來(lái)自國內消費的改善，這之后鍺價(jià)上升通道有望打開(kāi)。
